1、承cheng擔dan合he作zuo的de高gao客ke渠qu道dao人ren員yuan的de一yi對dui多duo訓xun練lian，包bao括kuo訓xun練lian前qian的de課ke程cheng準zhun備bei
，訓xun練lian中zhong的de理li念nian鋪pu墊dian
，營ying銷xiao流liu程cheng，工gong具ju支zhi持chi
，產chan品pin解jie讀du及ji異yi議yi處chu理li等deng，訓xun練lian後hou的de通tong關guan檢jian測ce、效果及產能追蹤等。 2、承擔合作的高客渠道人員的一對一輔導，如目標客群的篩選
、營銷技能及工具的運用
、產品的解讀等，並通過關注接觸率
，麵訪率及成交率等過程管理方法進行追蹤。 3

、承cheng擔dan日ri常chang高gao淨jing值zhi客ke戶hu一yi對dui一yi陪pei談tan，預yu先xian收shou集ji關guan鍵jian客ke戶hu的de背bei景jing資zi料liao進jin行xing換huan位wei思si考kao預yu判pan斷duan，與yu客ke戶hu經jing理li事shi先xian協xie調tiao互hu動dong原yuan則ze

，對dui客ke戶hu進jin行xing了le解jie並bing滿man足zu目mu標biao客ke群qun需xu求qiu的de過guo程cheng
，提ti供gong個ge人ren及ji家jia庭ting全quan麵mian完wan整zheng的de保bao障zhang計ji劃hua及ji解jie決jue方fang案an。 4、承擔日常事務性工作如課件開發、報告文檔撰寫等 5、承擔日常客戶的一對多沙龍，傳遞投資理財及保險資產配置理念的同時，提供客戶個人及家人全麵完整的家庭保障計劃及解決方案。