【崗位職責】
1
、主動挖掘潛在客戶資源
，通過多種渠道拓展高淨值個人及機構客戶，為客戶提供綜合金融服務方案;
2、基於客戶風險承受能力、投資偏好及財務目標，提供專業建議與觀點，提升客戶資產配置效率;
3
、及時向客戶傳遞宏觀經濟動態、行業政策、市場行情等信息，定期進行客戶回訪，及時解答客戶疑問，提升客戶滿意度與忠誠度;
4
、嚴格遵守證券行業法律法規、公司規章製度及業務操作流程，做到合規展業。

【任職要求】
1、本科及以上學曆;
2
、持有證券從業資格證，投資顧問崗需同步通過證券投資谘詢考試;
3、具備紮實的金融理論基礎

，了解各類金融產品的特點及銷售邏輯
，具有兩年及以上金融行業或與崗位相關的任職經曆者優先;
4
、具有較強的目標感和責任心

，積極主動、勤奮務實，擅長客戶關係經營和維護;
5、具備良好的職業道德，無不良從業記錄。